Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина с решительным желанием внедрить свои порядки. Однако его амбиции сталкиваются с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время перестройка побуждает народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя мирами постепенно перерастает в таинственное сближение директора и его прежней соперницы. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая обещает светлое будущее.