Борис Шершенев, талантливый выпускник ВГИКа с сибирским характером, прославился как режиссер, а его личная жизнь полна романтических приключений. Его короткометражный фильм, представленный на Каннском фестивале, удостоился награды, после чего Госкино поручило ему создание полнометражной картины. В его дипломной работе главную роль исполнила студентка-актриса Зина, с которой у Бориса завязались романтические отношения. Она надеется на повторное участие в большом проекте, но Борис выбирает другую актрису для главной роли. Огорченная Зина принимает решение отомстить и выдвигает против Бориса серьезные обвинения.
