В живописном, но на первый взгляд ничем не примечательном городке Калязин скрывается тайна, известная лишь немногим. Здесь расположен секретный институт, посвящённый изучению магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за долгие годы плена, она отделяет Калязин от внешнего мира, превращая его обитателей в мифических существ — леших и русалок. Её цель — изгнать людей и заселить мир сказочными созданиями. Алексей Попов, осознав опасность, решает противостоять колдунье ради спасения своих близких и освобождения города. В этом нелёгком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается эпическая схватка за человечность, любовь и право на будущее.