В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важного торгового события — ярмарки. Однако покой горожан нарушается, когда происходит сенсационное убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого дела берёт на себя опытный сыщик Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать победу, Алексей готов рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.