В штабе Красной Армии маршал Василевский организует стратегическую встречу, на которой ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы складов с опасными веществами. На далёкую восточную станцию прибывает поезд, полный солдат, включая разведвзвод. Именно им предстоит обнаружить местонахождение завода. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить координаты завода, разведчики должны отправиться в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой, жестоким командиром завода и концлагеря, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский офицер грозит уничтожить подземное хранилище химического оружия, расположенное на территории завода.
